📁
ניהול לקוחות ותיקים
כל הלקוחות, התיקים והמסמכים — מסודרים במקום אחד.
★★★★★ 5.0 · 5 ביקורות
התחילו חינם →כרטיס לקוח מלא, ניהול תיקים עם סטטוס ומספרי תיק, ומסמכים מסודרים בתיקיות לפי תיק — עם שדות מותאמים אישית לצרכי המשרד.
מה מקבלים
- ✓לקוחות ותיקים ללא הגבלה
- ✓מסמכים מסודרים לפי תיק
- ✓שדות מותאמים אישית
- ✓ניהול לידים והמרתם ללקוחות
איך זה עובד
1
מוסיפים לקוח
וכרטיס מלא נפתח.
2
פותחים תיק
ומקשרים מסמכים ופעולות.
3
מנהלים הכל
ממקום אחד.
מה אומרים עורכי דין
★★★★★
”כל המידע של הלקוח נמצא במקום אחד. אין יותר חיפוש בין וואטסאפ, מיילים ותיקיות.“
★★★★★
”העובדה שכל מסמך, משימה ושיחה משויכים לתיק המתאים עושה סדר אמיתי במשרד.“
★★★★★
”כבר לא קורה שאני שוכח לחזור ללקוח. כל המשימות והתזכורות מופיעות לי בזמן.“
★★★★★
”כשהמשרד גדל, חייבים מערכת מסודרת. פסק נתנה לנו שליטה בכל התיקים בלי להסתבך.“
★★★★★
”גם כשאני לא במשרד, אני יודע שכל המידע זמין לי מכל מקום.“
שאלות נפוצות
אפשר לייבא נתונים קיימים?
כן — ייבוא מעודכנית/ליגל מקובץ Excel.